Третий сольный студийный альбом артиста, выпущенный 13 апреля 1973 года на лейбле Motown Records. Контент плейлиста содержит оригинальные альбомные версии песен, среди которых синглы With a Child′s Heart (кавер на Стиви Уандера), Music and Me, Happy (тема из фильма «Леди поет блюз») и Too Young. Запись проходила в период сложной возрастной мутации голоса 14-летнего певца.
Музыкальное наполнение состоит из лирических поп-баллад, традиционного соула и элементов раннего фанка. Из-за жестких ограничений лейбла самому Джексону на этой пластинке не разрешили играть на инструментах и использовать собственные тексты. Все аудиозаписи упорядочены по официальному трек-листу 1973 года.
Трек-лист:
1. With a Child′s Heart
2. Up Again
3. All the Things You Are, Lollipop
4. Happy
5. Too Young
6. Doggin′ Around
7. Euphoria
8. Morning Glow
9. Music and Me